Übersicht

Ist das Projektmodul aktiviert, können Mitarbeitende ihre Arbeitszeit und Spesenanträge auf Projekte erfassen. Unter Projekte können Projekte verwaltet werden. Projekte können einem Kunden zugeordnet werden. Die Kunden können unter Aktionen > Kunden verwalten verwaltet werden.

Grundlagen

Standardmässig haben Administratoren und Mitarbeitende mit der Rolle Projektmanager Zugriff auf Projekte.

Folgende Daten können für Projekte erfasst werden:

• Kunde: Der Kunde des Projekts.

• Projektname: Der Name des Projekts.

• Projektcode: Projektnummer zur eindeutigen Identifizierung.

• Laufzeit (optional): Start- und Enddatum des Projekts.

• Notizen: Interne Notizen zu diesem Projekt. Die Notizen werden auf der Projektansicht angezeigt.

• Projektbudget: Budget in Stunden für dieses Projekt. Ist die Option "Budget jeden Monat zurücksetzen" aktiviert, startet das Budget jeden Monat von 0.

• Sichtbarkeit: Standardmässig sehen alle Mitarbeitenden alle Projekte. Hier können Sie die Option "Nur Mitarbeiter von ausgewählten Gruppen können auf dieses Projekt buchen" aktivieren und die Gruppen auswählen, welche auf dieses Projekt buchen können. Mehr zur Verwaltung von Gruppen finden Sie unter Personalverwaltung: Konfiguration.

• Tätigkeiten: Jedes Projekt verfügt für die Zeiterfassung über eigene Tätigkeiten. Die Tätigkeiten des ausgewählten Projekts werden in der Zeiterfassung nach Auswahl des Projekts automatisch angezeigt. Mehr zur Verwaltung von Tätigkeiten finden Sie unter Zeiterfassung: Konfiguration.

Auswertung

Unter Projekte > Klick auf Projekt kann die Projektansicht aufgerufen werden. Hier können die Aufwände nach Tätigkeiten und Mitarbeitenden aufgeschlüsselt eingesehen werden.

Für detaillierte Auswertungen von Projektaufwänden kann der Bericht Zeiteinträge unter Berichte verwendet werden. Hier können Zeiteinträge gefiltert und gruppiert sowie als PDF exportiert (z.B. zur Verrechnung) werden.

Import & Export

Unter Aktionen können Projekte importiert, exportiert und auf die Schnittstelle zu bexio (falls aktiviert) zugegriffen werden.